Profesjonalizm doradcy finansowego objawia się między innymi tym, w jaki sposób traktuje on klienta. Czy jest on dla niego partnerem, czy też petentem, którego trzeba obsłużyć. Niennaganne maniery i ludzkie podejście do innych są równie ważne jak wiedza merytoryczna, dlatego nie można ich bagatelizo
Umiwiłeś się z doradcą finansowym i nie wiesz czy powinieneś się w jakiś sposób do niego przygotwać? Nie musisz czytać fachowej prasy, ani na gwałt szukać ciekawych informacji w Internecie. Wystarczy, abyś przygotował wszystkie umowy finansowe jakie podpisałeś do tej pory. Wtedy bowiem doradca będzi
Dobrze zrobiona analiza finansowa jest podstawą współpracy między klientem a doradcą. Powinna ona zawierać szczegółowe informacje dotyczące finansów klienta. Tylko dokładne odzwierciedlenie portela klienta, pozwoli na znalezienie mu dobrego rozwiązania na rynku finansowym
Jeżeli chcesz przestać martwić się o swoją przyszłość na emeryturze i pragniesz żyć wtedy tak, jak nasi sąsiedzi na zachodzie, skontaktuj się z firmą Efect Doradztwo Finansowe S.A. Pokażemy ci co powinieneś zrobić żeby zgromadzić potrzebny do tego kapitał
Doradztwo finansowe to pełna opieka nad klientem i jego domowym budżetem. Profesjonalne doradztwo finansowe to coś więcej, niż jednorazowa porada. To kompleksowe zarządzanie finansami klienta na przestrzeni całego jego życia. To tworzenie planów finansowych, elastycznych i modifikowalnych, które zre